北水动向|北水成交净买入17.76亿 科网股、石油股获加仓 汽车股现分化

8月10日港股市场，北水成交净买入17.76亿，其中港股通(沪)成交净买入6.15亿港元，港股通(深)成交净买入11.61亿港元。

【资料图】

北水净买入最多的个股是友邦保险(01299)、腾讯(00700)、中海油(00883)。北水净卖出最多的个股是中国电信(00728)、小鹏汽车-W(09868)、兖矿能源(01171)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

友邦保险(01299)获净买入3.32亿港元。消息面上，东方证券(600958)表示，维持友邦保险“买入”评级。在行业预定利率下调的背景下，增额终身寿险业务火爆销售有望推动上半年新单与NBV 保持高速增长；跨境来往的恢复对于NBV提速有较强催化的效果，期待中报超预期表现；资产端表现有望在去年低点基础上凸显弹性，推动利润与股东回报持续向好。

北水资金加仓科网股，腾讯(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)分别获净买入1.78亿、1.1亿、308万港元。消息面上，国信证券(002736)此前表示，自7月24日重要会议以来，互联网行业政策面利好频出；基本面角度，各公司二季度财报集中在8月发布，我们预计大部分公司二季度业绩比此前预测更好：交易类平台受消费复苏良好驱动；广告类平台消费复苏带动广告主预算回归；游戏行业下半年头部产品集中供应。

石油股获北水加仓，中海油(00883)、中石油(00857)分别获净买入1.32亿、6219万港元。消息面上，信建投证券研报认为，预计未来半年原油市场的基本面仍将供不应求，维持年末目标价85-90美元。瑞银预计，到2023年底布伦特原油价格将达到90美元/桶。瑞银称，在8月，石油需求有望首次达到1.03亿桶/日。鉴于沙特阿拉伯和俄罗斯主导的减产和出口延长，预计未来几周石油供应将继续紧张。

汽车股现分化，理想汽车-W(02015)获净买入1.21亿港元，而小鹏汽车-W(09868)遭净卖出1.04亿港元。消息面上，据乘联会数据显示，2023年7月新能源乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%。花旗发表研报称，据有限的车保样本数量显示，8月首周汽车零售按月下跌23%，按年跌6%。所有车型汽车零售都出现按月双位数跌幅。该数据远逊预期是由于淡季效应，加上降价带来的需求提前至6月。

碧桂园服务(06098)、碧桂园(02007)分别获净买入7852万、2369万港元。消息面上，美银证券认为，维持对内地房地产市场复苏需要的不仅是房地产宽松政策，如收入前景的整体改善等，并更加关注民营开发商流动性问题。东吴证券(601555)此前表示，物业公司短期交易向死而生预期修复的标的，弹性最大的标的为市场对于大股东/关联方开发商是否能存活分歧最大的公司。

创科实业(00669)获净买入3785万港元。消息面上，创科实业发布中期业绩，该集团取得营业额68.79亿美元，同比减少2.2%；公司股东应占溢利4.76亿美元，同比减少17.7%。大和表示，公司2023年上半年业绩反映增长放缓，降低Milwaukee指引，表现仍优于同行。在当前较低的增长环境下，大和认为集团将会愿意从2024年开始通过利用将市销及推广开压缩，以扩大营业利润率，从长远来看提供了巨大的上行潜力。

银行股遭抛售，工商银行(01398)、建设银行(00939)分别遭净卖出1925万、8329万港元。消息面上，惠誉近日表示，中资银行与RMBS资产受存量房贷利率下调的潜在影响较小。其分析研究显示，若中资银行在央行的敦促下降低存量房贷利率，中国银行业的净利润或将下降1%至5%。惠誉认为，强制性要求存量房贷利率全面下调的可能性不大。

此外，中国电信(00728)、兖矿能源(01171)分别遭净卖出2.81亿、9814万港元。

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